2007年より15年以上にわたり金融機関に勤務し、沖縄・東京・長野などで延べ2,000世帯以上の資産運用設計や生命保険設計に携わる。金融機関のノルマや手数料中心の営業手法に疑問を抱き、「顧客の最善の利益」を追求すべく独立系FPとして活動。
プライベートバンカーや宅地建物取引士など多数の専門資格を有し、特定の金融機関に縛られないフラットな立場からアドバイスを提供。顧客一人ひとりの夢や目標の実現に向けた、ゴールベースでの的確なライフプランニングと賢い商品選択をサポートしている。